Мальцев Максим независимый финансовый советник

Переход на главную страницу

Услуги и условия

Первичная консультация

Стоимость консультации не регламентируется и назначается клиентом самостоятельно в зависимости от ценности встречи

В первичную консультацию входят:

√ Анализ действующего портфеля

√ Процедура инвестиционного профилирования

√ Оцифровка и составление финансового плана

√ Подбор и распределение долей рекомендуемого инвестиционного портфеля

Работа с инвестиционным портфелем

√ Неограниченные консультации на любые финансовые темы

√ Сопровождение, управление инвестиционным портфелем

√ Рекомендации по финансовому рынку

√ Применение методов обгона бенчмарка за счет грамотной торговой стратегии

√ Неограниченные кейсы по внешнему аудиту

√ Представление интересов клиента в сторонних финансовых организациях

√ Помощь в разрешении ситуаций

Стоимость

2% в год от стоимости активов + 20% вознаграждение за успех с превышения КС ЦБ

Нефинансовые услуги

√ Получение ВНЖ и второго гражданства

ВНЖ - вид на жительство (подбор, оформление, получение)

√ Недвижимость РФ и Мир

Поиск, подбор, приобретение, документооборот, полное сопровождение

√ Генеалогия и ДНК

В различных вариациях

√ Драгоценные металлы

Золотые монеты, слитки

√ Антиквариат

Поиск, подбор, приобретение, документооборот, полное сопровождение

Нефинансовые услуги предоставляются совместно с лучшими партнерами на российском и международном рынке

Стоимость услуг оценивается индивидуально

Услуги за рамками первичной консультации и работы с портфелем

√ Анализ стороннего предложения

Внешний аудит включает:

-Анализ

- Рекомендации "за" и "против"

- Альтернативное предложение

- Рекомендации исключения, добавления активов для оптимизации инвестиционного портфеля

Стоимость: 20.000 рублей за услугу

√ Представление интересов перед банком/брокером

Очный визит в филиал совместно с клиентом

Стоимость: 20.000 рублей за одну встречу + вознаграждение за помощь исходя из времени на подготовку

√ Помощь в разрешении затруднительной ситуации возникшей при получении финансовых услуг

Без очного общения с представителями финансовой/кредитной организации

Разбор, рекомендации.

Почасовая оплата, время рассчитывается предварительно индивидуально

Стоимость: 5.000 рублей за час

√ Индивидуальные запросы

Открыт к вашим вопросам

Стоимость: Индивидуально

Услуга	Подробности	Стоимость
Первичная консультация
Консультация	Уточняйте при общении	Назначаете самостоятельно
Создание атмосферы	Конструктивной и доброжелательной	Бесценно )))
Внешний аудит (широкий обзор)	Анализ действующего портфеля	Входит в первичную консультацию
Инвестиционное профилирование	Полная процедура
Финансовый план	Оцифровка + составление
Формирование портфеля	Подбор + распределение
Работа с инвестиционным портфелем
Сопровождение и управление	Включает: Консультации Сопровождение Рекомендации Применение методов обгона бенчмарка за счет краткосрочных операций Без лимита: Внешний аудит Представление интересов Помощь в разрешении ситуаций	2% в год от стоимости активов 20% вознаграждение за успех с превышения ключевой ставки Центрального Банка
Нефинансовые услуги
Получение ВНЖ или второго гражданства	ВНЖ - вид на жительство	Индивидуальные ситуации
Недвижимость РФ и Мир	Полное сопровождение Поиск, приобретение, документооборот, сопровождение
Генеалогия и ДНК	В различных вариациях
Услуги с отдельной оплатой за рамками первичной консультации и сопровождения
Анализ стороннего предложения	Включает: Аудит предложения Рекомендации "за" и "против" Альтернативное предложение	5.000 рублей за 1 инструмент или 20.000 рублей за весь портфель
Представление интересов перед банком/брокером	Очный визит в филиал совместно с клиентом	20.000 рублей за 1 встречу + вознаграждение за помощь исходя из уделенного времени
Помощь в разрешении затруднительной ситуации возникшей при получении финансовых услуг	Разбор, рекомендации. Без очного общения с представителями банка Почасовая оплата Рассчитывается индивидуально	1 час = 5.000 рублей
Индивидуальные запросы	Индивидуально	Индивидуально